Modèle de CRM Premium Notion

Optimisez votre activité avec Notion : contacts, ventes, projets et plus encore. Le modèle CRM Notion Premium est un puissant système de gestion de la relation client conçu pour les entrepreneurs, les indépendants et les petites entreprises. Il consolide tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entreprise : contacts clients, pipeline de ventes, tâches de projet, notes de réunion et calendriers. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils ou feuilles de calcul : ce CRM transforme Notion en véritable centre de contrôle.

Caractéristiques principales :

• Base de données clients et prospects : centralisez toutes vos informations clients. Chaque client dispose d'une page détaillée où vous pouvez enregistrer ses coordonnées, les informations sur son entreprise et toute note ou document (contrats ou propositions, par exemple). Vous pouvez étiqueter les entrées comme prospects, prospects ou clients pour connaître rapidement l'état d'avancement de chaque relation.
• Pipeline de vente Kanban : visualisez votre entonnoir de vente grâce à un tableau de pipeline intégré. Il est structuré en étapes (par exemple, Prospection → Contacté → Proposition envoyée → Gagné/Perdu ), personnalisables. Au fur et à mesure de la progression des transactions, faites glisser la carte vers l'étape suivante. Vous obtenez ainsi une vision claire du nombre de transactions à chaque étape et des prochaines actions à entreprendre. C'est comme un tableau Trello, mais parfaitement intégré aux données clients.
• Intégration de la gestion de projet : Si vous gérez également des projets pour vos clients, ce modèle est fait pour vous. Une base de données « Projets » est liée à la base de données « Clients ». Pour chaque client, vous pouvez consulter les projets en cours. Chaque page de projet peut contenir des listes de tâches, des dates d'échéance des livrables et même un lien vers les membres de l'équipe impliqués.
• Vue Réunions et Calendrier : Suivez vos réunions, appels et rendez-vous clients grâce à la section « Réunions » . Planifiez une réunion, associez-la au client ou au projet concerné et notez l'ordre du jour ou les points de discussion. Toutes les réunions apparaissent automatiquement dans un calendrier (configuré dans le modèle), vous permettant ainsi de consulter votre planning de la semaine.
• Système de tâches et de suivi : Ne manquez aucun suivi. Le modèle inclut une liste de tâches dédiée aux tâches CRM, comme l'envoi d'une proposition, le suivi d'un e-mail ou la préparation d'une démonstration. Les tâches peuvent être liées à un client ou à une transaction, et vous pouvez définir des dates d'échéance. Consultez les tâches au format « Aujourd'hui »/« Cette semaine » sur le tableau de bord principal pour toujours savoir quelles actions entreprendre.
• Suivi financier et facturation : Un suivi financier de base est également intégré. Indiquez la valeur du contrat lorsqu'un contrat est remporté et le modèle l'enregistrera dans un journal des ventes remportées (utile pour le suivi mensuel des revenus). Un suivi des factures vous permet également de noter les numéros de facture, les dates d'envoi et le statut de paiement de chaque client.
• Achat unique, accès à vie : contrairement aux logiciels CRM coûteux facturés mensuellement, il s'agit d'un modèle d'achat unique que vous possédez à vie.

❤️ Pourquoi vous allez l'adorer :

• Toutes les informations client au même endroit : Fatigué de fouiller dans vos e-mails ou différentes applications pour vous souvenir de la dernière discussion avec un client ? Avec ce CRM, il vous suffit de cliquer sur la page du client et tout y est : coordonnées, notes de réunion passées, statut du projet et même factures.
• Suivi amélioré : Les petites entreprises prospèrent grâce aux relations et à un suivi régulier. Les tâches et rappels intégrés à ce modèle vous garantissent de ne jamais laisser un prospect en suspens. Vous concluez davantage de ventes, car le système vous informe en temps réel de la proposition que vous aviez l'intention d'envoyer ou du client avec lequel vous devriez prendre contact.
• Personnalisation sans code : Les logiciels CRM traditionnels peuvent être surchargés : ils regorgent de champs et de modules inutiles, mais manquent de flexibilité pour les fonctionnalités essentielles . Avec Notion, vous bénéficiez du meilleur des deux mondes : une structure CRM clé en main, facilement personnalisable. Vous souhaitez ajouter un champ « Recommandé par » ou une nouvelle étape à votre pipeline ? Deux clics et c'est fait ! Pas de codage ni d'attente de support. Votre CRM, à votre image.
• Solution économique : De nombreux outils CRM facturent par utilisateur et par mois. En revanche, ce modèle Notion est un achat unique et utilisable à vie. Si vous êtes un entrepreneur individuel ou une petite équipe, vous apprécierez les économies réalisées tout en bénéficiant d'un système robuste. De plus, comme il est basé sur Notion, vous pouvez collaborer avec les membres de votre équipe simplement en partageant la page (sans frais de licence supplémentaires).
• Évolutivité et croissance : Ce CRM s'adapte à la croissance de votre entreprise. Il convient à la gestion de quelques clients comme de centaines. Vous pouvez créer de nouvelles vues (comme un tableau de bord dédié aux indicateurs de vente ou un tableau dédié aux campagnes marketing liées aux prospects) selon vos besoins. Considérez-le comme une structure de base : vous pouvez y superposer des pages Notion supplémentaires (par exemple, un « Calendrier de contenu » ou une « Feuille de route produit ») et les relier entre elles, transformant ainsi votre CRM en un mini-ERP pour votre entreprise.

Offrez à votre entreprise l'organisation qu'elle mérite. Investissez dans le modèle CRM Notion Premium et gérez vos relations clients et vos projets avec confiance et clarté. Téléchargez le modèle dès maintenant et voyez votre efficacité et votre professionnalisme progresser ; votre futur vous (et vos clients !) vous en seront reconnaissants.