Plantilla CRM premium de Notion

Optimice su negocio con Notion: contactos, ventas, proyectos y más. La plantilla CRM Premium de Notion es un potente sistema de gestión de relaciones con los clientes, diseñado para emprendedores, autónomos y pequeñas empresas. Consolida todo lo necesario para gestionar su negocio: contactos de clientes, flujo de ventas, tareas de proyectos, notas de reuniones y calendarios. Olvídese de tener que lidiar con múltiples herramientas u hojas de cálculo: este CRM convierte a Notion en el centro de control de su negocio.

Características principales:

• Base de datos de clientes y prospectos: Almacena toda la información de tus clientes en un solo lugar. Cada cliente tiene una página detallada donde puedes registrar su información de contacto, datos de la empresa y cualquier nota o documento (como contratos o propuestas) relacionado con él. Puedes etiquetar las entradas como prospecto, prospecto o cliente para conocer la etapa de cada relación de un vistazo.
• Kanban del embudo de ventas: Visualiza tu embudo de ventas con un tablero de embudo integrado. Está configurado con etapas (p. ej., Prospección → Contactado → Propuesta enviada → Ganado/Perdido ), que puedes personalizar. A medida que avanzas en las transacciones, arrastra la tarjeta a la siguiente etapa. Esto te da una visión clara de cuántas transacciones hay en cada etapa y cuáles son tus próximas acciones. Es como un tablero de Trello, pero perfectamente integrado con los datos de los clientes.
• Integración con la gestión de proyectos: Si también gestionas proyectos para tus clientes, esta plantilla te ayudará. Hay una base de datos de Proyectos vinculada a la base de datos de Clientes. Para cada cliente, puedes ver qué proyectos están en curso. Cada página de proyecto puede contener listas de tareas, fechas de entrega e incluso enlaces a los miembros del equipo involucrados.
• Vista de Reuniones y Calendario: Mantén un registro de las reuniones, llamadas o citas de tus clientes con la sección "Reuniones" . Programa una reunión, vincúlala con el cliente o proyecto correspondiente y anota la agenda o los puntos de discusión. Todas las reuniones aparecen automáticamente en una vista de calendario (preconfigurada en la plantilla), para que puedas ver tu agenda semanal.
• Sistema de Tareas y Seguimiento: No te pierdas ningún seguimiento. La plantilla incluye una lista de tareas específica para tareas relacionadas con CRM, como enviar una propuesta, dar seguimiento a un correo electrónico o preparar una demostración. Puedes vincular las tareas a un cliente o a un acuerdo, y establecer fechas de vencimiento. Consulta las tareas en formato Hoy/Esta semana en el panel principal para saber siempre qué hacer a continuación.
• Seguimiento de Finanzas y Facturación: El seguimiento financiero básico también está integrado. Marque la finalización de un trato con el valor del contrato y la plantilla lo incluirá en el registro de Ventas Ganadas (útil para el seguimiento de los ingresos mensuales). También incluye un Seguimiento de Facturas donde puede anotar los números de factura, las fechas de envío y el estado de pago de cada cliente.
• Compra única, acceso de por vida: a diferencia del costoso software de CRM que se cobra mensualmente, esta es una plantilla de compra única que posee de por vida.

❤️ Por qué te encantará:

• Toda la información del cliente en un solo lugar: ¿Cansado de revisar correos electrónicos o diferentes aplicaciones para recordar la última conversación con un cliente? Con este CRM, solo tienes que hacer clic en la página del cliente y todo estará ahí: información de contacto, notas de reuniones anteriores, estado del proyecto e incluso facturas.
• Seguimiento mejorado: Las pequeñas empresas prosperan gracias a las relaciones y al seguimiento constante. Las tareas y recordatorios integrados en esta plantilla garantizan que nunca deje a ningún cliente potencial sin respuesta. Cerrará más tratos porque el sistema le avisa con sutileza sobre esa propuesta que quería enviar o ese cliente con el que debería contactar.
• Personalización sin código: El software CRM tradicional puede ser excesivo: está repleto de campos y módulos que no usas y, sin embargo, carece de flexibilidad para lo que necesitas . En Notion, tienes lo mejor de ambos mundos: una estructura CRM lista para usar que puedes ajustar fácilmente. ¿Quieres añadir un campo para "Recomendado por" o añadir una nueva etapa en tu pipeline? Dos clics y listo: sin necesidad de programar ni esperar soporte. Es tu CRM, a tu manera.
• Solución rentable: Muchas herramientas de CRM cobran por usuario al mes. En cambio, esta plantilla de Notion es una compra única que puedes usar indefinidamente. Si eres un emprendedor individual o un equipo pequeño, apreciarás ahorrar dinero y, al mismo tiempo, obtener un sistema robusto. Además, al estar basada en Notion, puedes colaborar con los miembros del equipo simplemente compartiendo la página (sin costos de licencia adicionales).
• Escalable para el Crecimiento: A medida que su negocio crece, este CRM puede crecer con usted. Es ideal para gestionar desde unos pocos clientes hasta cientos. Puede crear nuevas vistas (como un panel solo para métricas de ventas o un tablero especial para campañas de marketing vinculadas a clientes potenciales) según sea necesario. Considérelo como una estructura fundamental: puede superponer páginas adicionales de Notion (por ejemplo, un "Calendario de Contenido" o una "Hoja de Ruta de Producto") e interconectarlas, convirtiendo su CRM en un mini-ERP para su negocio.

Dale a tu negocio la organización que merece. Invierte en la Plantilla CRM Premium de Notion y gestiona tus relaciones con clientes y proyectos con confianza y claridad. Consigue la plantilla ahora y observa cómo tu eficiencia y profesionalismo se disparan: tu futuro (¡y tus clientes!) te lo agradecerán.