Plantilla de noción de CRM

¿Eres nuevo en la gestión de relaciones con clientes o simplemente necesitas una forma sencilla de rastrear contactos? La plantilla CRM de Notion es perfecta para particulares y pequeñas empresas que buscan un sistema optimizado para gestionar leads y clientes, sin software complejo ni cuotas mensuales. Registra a quién contactaste, cuándo hacer seguimiento y cualquier nota sobre las conversaciones, todo en un solo lugar.

Esta plantilla tiene un pequeño costo para apoyar mi trabajo. Si el costo es un obstáculo, puedes obtenerla gratis en Notion Marketplace . Si eliges la opción gratuita, considera dejar una reseña, enviar un mensaje amable o brindar cualquier apoyo posible. ¡Tus comentarios son muy importantes!

Características y beneficios clave:

• Base de datos de contactos: Ingrese nombres, correos electrónicos, números de teléfono y cualquier nota. Busque o filtre rápidamente por etiquetas como "Cliente potencial", "Redes" o "Se necesita seguimiento".
• Recordatorios de seguimiento: El campo "Fecha del próximo contacto" garantiza que nunca pierdas la oportunidad de reconectar. Filtra u ordena los contactos por su próxima fecha de seguimiento.
• Simplicidad en su máxima expresión: Sin extras, solo una estructura básica para mantener tus relaciones organizadas. Perfecto para freelancers, emprendedores individuales o incluso personas que buscan empleo.
• Vista de línea de tiempo: una vista de línea de tiempo o calendario opcional para ver todos los próximos seguimientos distribuidos en días o semanas.
• Uso completamente gratuito: duplica la plantilla en tu Notion sin costo y comienza a personalizar de inmediato.

Modo de empleo:

1. Duplicar y personalizar: agréguelo a su Notion, cambie el nombre de los campos si lo desea (por ejemplo, cambie el nombre de “Empresa” a “Organización” si se ajusta mejor).
2. Añadir contactos: Comienza a introducir tus contactos existentes o nuevos clientes potenciales. Etiquétalos con etiquetas relevantes (p. ej., "Cliente potencial VIP", "Socio potencial", etc.).
3. Establecer fechas de seguimiento: Para cada contacto, elige una fecha y hora para contactarte. La plantilla te mostrará automáticamente quién debe hacer seguimiento hoy.
4. Toma notas: cuando hables con alguien o intercambies correos electrónicos, abre rápidamente su página y anota cualquier detalle importante.
5. Mantente organizado: Cada mañana, revisa tu lista de seguimiento para saber exactamente a quién contactar. No más oportunidades perdidas.

¡Mantén a tus contactos y a tus leads cerca! Descarga la plantilla CRM Notion y mantente al tanto de cada conversación, desde el lead inicial hasta la fidelización, sin gastar un céntimo.